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主页 > 新闻资讯 > >> 正丹股份:公开发行可转换公司债券的论证分析

  人”)为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求,提升

  法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《创业板上市

  公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)等法律法规

  气中氮气含量在92%以上以及氧浓度在0.5%以下的特点而充分挖掘尾气的价

  聚酰亚胺(Polyimides,简称PI)是主链上含有酰亚胺环(酰亚胺基团)的

  展和改革委员会、商务部最新制定《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》 ,

  信息化部《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》指出,“加快培育化工

  剂和可降解高分子材料。”科学技术部《国家重点新产品计划支持领域(2014

  自身及外部条件,拟将本次募集资金中的9,500.00万元用于补充流动资金,能

  2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润分别

  芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1万吨/年均四甲苯项目”和“补充流

  2017年度、2018年度以及2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润

  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过32,000.00万元

  元,本次发行完成后,公司累计债券余额不超过32,000.00万元,不超过公司净

  21.56%,资产负债结构符合公司的实际经营情况。报告期内,公司应收账款周

  情况的专项审计说明》(信会师报字[2020]第ZA11355号),公司最近十二个月

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度及2019年度

  年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为6,033.68万元、4,044.70万元,

  扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为4,433.43万元、

  芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1万吨/年均四甲苯项目”和“补充

  制氮项目”、“碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链-1万吨/年均四甲

  2、假设公司于2020年12月末完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次可转

  3、本次发行的可转债期限为6年,分别假设于2021年6月30日全部转股、于

  2021年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完

  4、假设本次发行募集资金总额为32,000.00万元(不考虑发行费用)。本次可

  5、假设本次公开发行可转债的初始转股价格为4.70元/股(实际初始转股价格

  6、假设公司2020年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润与2019年度持

  平;假设公司2021年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润较2020年度分别减

  少10%、持平和增长10%三种情形。该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者

  的其他因素对净资产的影响。假设公司2020年度利润分配现金分红与2019年度保

  持一致,不进行资本公积转增股本,于2021年6月30日实施完毕。2020年度利润分

  假设1:公司2020年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润与2019年度持平,公司

  假设2:公司2020年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润与2019年度持平,公司

  假设3:公司2020年度扣非前后归属于母公司所有者的净利润与2019年度持平,公司

  知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

  红》(证监会公告[2013]43 号)的相关要求并结合公司实际情况,在公司章程

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